Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Обязательная доля в наследстве». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Какую цель имеет выделение обязательной доли
Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст. 1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя. К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.
Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.
Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону
Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.
Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.
При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.
В Гражданском кодексе РФ прописано, что инвалиды или просто нетрудоспособные граждане могут получить обязательную долю в наследстве. Как мы уже определили ранее, лица, которые могли быть обязательными наследниками, будут претендовать на половину того, что им полагалось бы по закону. Эта доля сразу вычитается из общей части имущества, которое передается по завещанию, после чего идет разделение по долям.
В случае, если не все наследство было передано через завещание, обязательная доля может быть выделена из той части, которой завещание не касается. Если же эта часть имущества не может покрыть обязательную долю, ее выделяют из общей части завещания, после чего проводятся остальные операции.
Усложняется ситуация, если реализация прав на обязательную долю становится причиной создания невозможных условий для выполнения остальных полномочий по передаче наследства. Например, если из-за выделения обязательной доли права остальных наследников будут сильно страдать. Произойти это может, если они пользуются инструментами или другим имуществом умершего для заработка. В таком случае в судебном порядке могут быть изменены условия передачи обязательной доли так, чтобы не ущемлять права других наследников.
Результатом судебных разбирательств может стать весьма необычная ситуация, в которой обязательная доля будет уменьшена, если вообще будет существовать. Суд имеет полномочия отменить выделение обязательной доли в наследстве по ряду причин. Одной из таких причин является признание наследника недостойным выделения обязательной доли.
Произойти это может, например, в случае того, если родители в детстве не занимались воспитанием ребенка, он рос у бабушки с дедушкой, а после его смерти родители стали претендовать на часть его имущества. В таком случае родственные связи будут сочтены условностью, а родители — недостойными наследства.
Наследник может отказаться от имущества, которое полагается ему по наследству, даже если речь идет об обязательной доле. Наследство можно в полной мере получить только через полгода, но отказаться от него можно и раньше. Отказ от доли означает то, что она будет разделена между остальными наследниками в зависимости от их долей. Отказаться от обязательной доли в пользу конкретного наследника невозможно.
Изменение очередности наследования по закону
Очередность наследования по закону может быть изменена завещанием (читайте «Наследование по завещанию»), выделением долей обязательным наследникам, иными обстоятельствами.
При наследовании по закону бывают «недостойные наследники, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию себя наследниками или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке). Тогда очередность наследования может быть полностью или частично изменена».
Наследование по завещанию. Обязательная доля
Понятно, что при наличии завещания порядок наследования меняется. Гражданин обладает правом завещать собственное имущество тому, кому найдет нужным, даже совершенно постороннему человеку или юридическому лицу. В просторечии это называется «лишить наследства», и всякий имеет право так поступить со своими родственниками.
Однако некоторые категории первоочередных наследников не теряют права на получение определенной доли наследства даже в такой ситуации. Обязательная доля наследства в законном порядке полагается:
- Нетрудоспособному мужу или жене (пенсионерам и инвалидам)
- Нетрудоспособным родителям (пенсионерам и инвалидам)
- Нетрудоспособным детям (пенсионерам и инвалидам)
- Несовершеннолетним детям (не достигшим 18 лет на момент смерти наследодателя)
Кто признаётся инвалидом?
На основании 1149 статьи ГК РФ, некоторые граждане вправе получить ½ часть от причитающейся им доли наследства, которая должна была достаться преемнику, если бы завещание не было составлено. Таким образом, претендовать на получение обязательной части наследства могут нетрудоспособные лица:
- состоящие с завещателем в законном браке;
- не достигшие совершеннолетия на момент гибели наследодателя дети;
- находящиеся на иждивении покойного гражданина, получающие от него материальную поддержку;
- являющиеся родителями или усыновителями завещателя;
- достигшие восемнадцатилетнего возраста дети, сохранившие неработоспособное состояние.
Льготы инвалидам при вступлении в наследство
Родители особенного ребенка должны владеть информацией о привилегиях и льготах инвалидам детства. При оформлении группы граждане получают стандартный набор социальных услуг, в который входит: бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и проезд на общественном транспорте для ребенка и сопровождающего лица.
К медицинской помощи в рамках соцпакета относят и обеспечение детей с некоторыми генетическими нарушениями обмена веществ аптечным питанием. Семья ребенка-инвалида вправе выбрать – пользоваться этими льготами или оформить отказ и получать компенсацию наличными. В 2020 году эта выплата составляет до 3000 рублей в месяц. В индивидуальной программе реабилитации указывают нуждаемость в технических или гигиенических средствах. Инвалид получает их бесплатно.
Льготы пенсионерам при оформлении наследства у нотариуса
Получение обязательной доли инвалидом – процедура чрезвычайно сложная и проблематичная. Вся сложность в том, что такие выплаты имеют высший приоритет при распределении имущества и поэтому в некоторой степени могут нарушать права и интересы других граждан. Это создает некоторые особенности при получении обязательной доли наследства инвалидами:
- Отказ от такой доли инвалидом в пользу другого наследника невозможен. Однако отказ от части наследства в целом предусмотрен, так что инвалид вполне может лишить своей доли сам себя, но только в том случае, если он сам представляет свои интересы;
- Не имеет значения, какое именно имущество передавалось – инвалид может получать деньги, ценности, счета, ценные бумаги, недвижимость, автомобили и любые другие материальные блага;
- Инвалид так же может быть признан недостойным наследником. То есть если он совершил какое – то противоправное действие против покойного или родственников, то его полностью исключат из очереди и его статус ничем не сможет ему помочь;
- Отказ нотариусом выдачи обязательной доли может привести к судебному разбирательству. Если интересы инвалида нарушены, то он или его опекун смогут обжаловать решение в суде. А вот сама доля наследника – инвалида не может быть оспорена без крайне веских оснований.
Положениями ст. 1148 ГК, законодатель определяет особую категорию правопреемников, призываемых к наследованию по закону наравне с другими наследниками – нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Наследование указанными лицами не связано с супружескими и родственными отношениями, а также свойством по отношению к умершему, они призываются к наследованию лишь при совокупности обстоятельств, указанных в ст. 1148 ГК. Определенных в данной статье иждивенцев, законодатель делит на 2 категории.
Поговорим подробней о самом размере доли. Сразу оговоримся, что посчитать её самостоятельно практически невозможно – обязательно найдется какой – то фактор, который внесет свои изменения. Она имеет только нижнюю границу – инвалид не может получить менее половины той доли, что ему положена.
Окончательный размер доли можно установить только у нотариуса или в суде. В расчет идут следующие величины:
- Степень родства инвалида с покойным (иными словами, в какой очереди находится инвалид);
- Стоимость или размер имущества покойного (например, если передаются ценности, то расчет идет по их стоимости, а если недвижимость, то расчет идет по долям);
- Иные коэффициенты, зависящие как от самого наследства, так и от наследника – инвалида.
Для примера разберем сильно идеализированный вариант. Квартира передается по наследству. Достается она ребенку наследодателя в полном объеме. Более близких родственников кроме второго ребенка – инвалида у наследодателя не было. Ребенок – инвалид, если бы наследование проходило по закону, получил бы половину доли в недвижимости. Так как его интересы по завещанию были проигнорированы, то он может получить только половину от того, что ему причиталось в порядке очереди. Таким образом, он получит четвертую долю квартиры.
Какие льготы полагаются инвалидам?
Наследниками первой очереди признаются:
- Дети наследодателя;
- Супруг наследодателя;
- Родители наследодателя;
- Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. Это означает, что внуки наследодателя имеют право вступить в наследство, если их родители (которые должны были вступить в наследство) погибли до смерти наследодателя, или в одно время с ним, это и означает наследование по праву представления.
Все вышеперечисленные лица имеют право вступать в наследство в первую очередь. Теперь у вас должно возникнуть понимание, что все же ребенок наследодателя это наследник первой очереди, даже если отец уже не в браке с матерью ребенка. Но если отец оставил завещание в которое не включил ребенка от бывшего брака, то это осложняет ситуацию и здесь практически ничего не сделать, ведь на основании части 1 статьи 1119 ГК РФ, наследодатель имеет полную свободу в составлении завещания и может завещать имущество кому угодно, а также лишить одного или нескольких наследников завещания.
Но в вопросе статьи фигурирует ребенок инвалид, а это в корне меняет ситуацию!
И теперь мы переходим к самой сути, все что мы рассмотрели выше, дается для полного понимания, что, откуда, зачем и почему.
Поскольку за недееспособного наследника все решения принимает опекун, он и вступает в наследство вместо него. Он обязан предоставить в нотариат необходимые для получения имущества документы:
- свидетельство о смерти.
- Документы, которые могут подтвердить право наследования опекаемым.
Сделать это необходимо в течение 6 месяцев после смерти наследодателя.
Если по какой-либо причине не удаётся обратиться к нотариусу в этот срок (например, опекун просто не знает о существовании наследства), то опекуну следует обратиться в суд.
Порядок для этого действия такой же, как и при обращении остальных наследников. В суде придётся доказать наличие обстоятельств, мешавших обратиться ранее.
Поговорим подробней о самом размере доли. Сразу оговоримся, что посчитать её самостоятельно практически невозможно – обязательно найдется какой – то фактор, который внесет свои изменения. Она имеет только нижнюю границу – инвалид не может получить менее половины той доли, что ему положена.
Окончательный размер доли можно установить только у нотариуса или в суде. В расчет идут следующие величины:
- Степень родства инвалида с покойным (иными словами, в какой очереди находится инвалид);
- Стоимость или размер имущества покойного (например, если передаются ценности, то расчет идет по их стоимости, а если недвижимость, то расчет идет по долям);
- Иные коэффициенты, зависящие как от самого наследства, так и от наследника – инвалида.
Для примера разберем сильно идеализированный вариант. Квартира передается по наследству. Достается она ребенку наследодателя в полном объеме. Более близких родственников кроме второго ребенка – инвалида у наследодателя не было. Ребенок – инвалид, если бы наследование проходило по закону, получил бы половину доли в недвижимости. Так как его интересы по завещанию были проигнорированы, то он может получить только половину от того, что ему причиталось в порядке очереди. Таким образом, он получит четвертую долю квартиры.
Какие льготы полагаются инвалидам?
Наследование по завещанию
Второй вариант: умерший оставил завещание, в котором распорядился своей собственностью несколько иным образом. А именно: завещал все совершенно чужому человеку, другу или же юридическому лицу. Тогда прежде чем выдать свидетельство о праве на наследство, нотариус обязательно выяснит: нет ли у наследодателя супруга, детей или родителей (наследников первой очереди), которые на момент его смерти достигли пенсионного возраста или имеют 1, 2, 3 группу инвалидности, так как они имеют законное право на обязательную долю. Об этом говорит ст. 1149 ГК РФ. Кроме этих категорий граждан на свою часть, согласно законодательству, могут претендовать еще и нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148). Значит ли это, что при наличии граждан, имеющих такие привилегии, завещание теряет силу? Конечно, нет. Наследник по завещанию получит наследство, которое ему полагается, но с вычетом обязательной доли. По закону обязательная доля инвалида в наследстве (или несовершеннолетнего, пенсионера) – это не меньше половины той части, на которую он бы претендовал, если бы не было завещания и наследство выдавалось по закону. Согласно пункту 2 ст. 1149, право на обязательную долю в наследстве осуществляется за счет той собственности, которая не указана в завещании. Если ее будет недостаточно, чтобы осуществить такое право, то за счет завещанного имущества.
Ктo имeeт пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe
Пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть y нecoвepшeннoлeтниx дeтeй yмepшeгo гpaждaнинa, a тaкжe y eгo нeтpyдocпocoбныx дeтeй, poдитeлeй и cyпpyгa. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт нe тoлькo poдныe, нo и ycынoвлeнныe нecoвepшeннoлeтниe и нeтpyдocпocoбныe дeти. Taкжe paccчитывaть нa пoлyчeниe oбязaтeльнoй дoли в нacлeдcтвe мoгyт нeтpyдocпocoбныe ycынoвитeли yмepшeгo гpaждaнинa (п. 1 cт. 1149 ГК PФ).
Нo пoмимo yкaзaнныx лиц, пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю ecть тaкжe y нeтpyдocпocoбныx гpaждaн, кoтopыe нaxoдилиcь нa иждивeнии yмepшeгo. Пpeтeндoвaть нa oбязaтeльнyю нacлeдcтвeннyю дoлю мoгyт двe кaтeгopии иждивeнцeв. Пepвaя – нacлeдники пo зaкoнy, кoтopыe были нeтpyдocпocoбны нa дeнь cмepти yмepшeгo и нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии нe мeньшe гoдa дo eгo cмepти. Пpи этoм иx мecтo житeльcтвa для нacлeдoвaния нe имeeт знaчeния – oни мoгли пpoживaть coвмecтнo c yмepшим гpaждaнинoм или нeт. Bтopaя – иждивeнцы, кoтopыe нe вxoдят в кpyг нacлeдникoв пo зaкoнy и нe cocтoят c yмepшим в poдcтвe, нo кo дню cмepти гpaждaнинa были нeтpyдocпocoбными, нe мeньшe oднoгo гoдa дo cмepти нacлeдoдaтeля нaxoдилиcь нa eгo иждивeнии и пpoживaли coвмecтнo c ним (cт. 1148 ГК PФ).
Для oпpeдeлeния нacлeдcтвeнныx пpaв зaкoн oтнocит к нeтpyдocпocoбным:
- нecoвepшeннoлeтниx лиц;
- жeнщин, дocтигшиx 55 лeт, и мyжчин, дocтигшиx 60 лeт;
- гpaждaн, пpизнaнныx инвaлидaми I, II или III гpyппы (внe зaвиcимocти oт нaзнaчeния им пeнcии пo инвaлиднocти).
Нecмoтpя нa измeнeния в зaкoнoдaтeльcтвe, yвeличившиe пeнcиoнный вoзpacт, лицa пpeдпeнcиoннoгo вoзpacтa coxpaнили пpaвa и льгoты, нa кoтopыe мoгли бы paccчитывaть пpи пpeжниx пoлoжeнияx зaкoнa. Пoэтoмy вoзpacт нeтpyдocпocoбнocти для oпpeдeлeния пpaв нa oбязaтeльнyю дoлю ocтaeтcя пpeжним.
B cooтвeтcтвии c п. 32 Пocтaнoвлeния Плeнyмa Bepxoвнoгo Cyдa PФ oт 29 мaя 2012 г. N 9 нecoвepшeннoлeтниe или нeтpyдocпocoбныe дeти, poдитeли, cyпpyг или иждивeнцы имeют пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю в нacлeдcтвe, ecли нe нacлeдyют пo зaвeщaнию, a тaкжe ecли пpичитaющaяcя им чacть нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa, cocтaвляeт мeнee пoлoвины дoли, кoтopyю oни пoлyчили бы пpи нacлeдoвaнии пo зaкoнy.
Нacлeдники, имeющиe пpaвo нa oбязaтeльнyю дoлю, дoлжны выпoлнять oбязaннocти, oбщиe для вcex пpинявшиx нacлeдcтвo. Этo знaчит, чтo oни вoзмeщaют pacxoды, вызвaнныe cмepтью нacлeдoдaтeля, pacxoды нa oxpaнy нacлeдcтвa и yпpaвлeниe им, a тaкжe oтвeчaют пo дoлгaм нacлeдoдaтeля в пpeдeлax cтoимocти пpичитaющeгocя им нacлeдcтвeннoгo имyщecтвa (cт. cт. 1174, 1175 ГК PФ).
Что значит «обязательная доля»
Под обязательной долей понимается часть в имуществе, переходящая от умершего лица людям, находящимся с ним в родственных или иждивенческих отношениях. При этом переход имущества происходит независимо от того, что содержится в завещании.
Нередко случается так, что гражданин переписывает все свои вещи и деньги только одному либо паре человек, хотя у него есть родственники. Законодательством не установлено запретов на распоряжение вещами наследодателя, но, несмотря на это, волеизъявление не может быть абсолютным.
Важно! Если наследодатель имеет нетрудоспособных родителей или супруга, такие не могут быть лишены права на наследство.
Обязан ли работник нотариальной палаты разъяснять при оформлении завещательного документа то, какие действия гражданин должен совершить по отношению к лицам, относящимся к социально незащищенным? Да, обязан. При этом в практике чаще всего случается так, что лица, претендующие на наследство в таком порядке, появляются с опозданием.
Бывает, что после того как завещание было составлено, супруга забеременела или стала инвалидом. Такие случаи не всегда возможно учитывать. Если у наследодателя есть иждивенцы, то другие наследники не могут точно рассчитать свой размер доли в наследстве.
Возможно ли правопреемство обязательной части в наследстве? Нет, невозможно, так как оно имеет личную принадлежность и не может быть отчуждено. Помимо этого, нельзя и отказаться от обязательных частей для других наследников. Можно лишь отказаться от наследства в полном объеме. Принятие имущества не может расцениваться как обязанность.
Сколько стоит оформить наследство у нотариуса?
Кто признается инвалидом
В статье 1149 ГК РФ установлен перечень лиц, которые наследуют не менее половины наследственной массы, которая переходит наследникам в соответствии с завещанием. В связи с этим закон предполагает обязательную часть, которую должны получить нетрудоспособные граждане.
К сведению! К нетрудоспособным лицам законом отнесены граждане, достигшие возраста выхода на пенсию (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), а также лица, которым установлена соответствующая группа инвалидности.
Постановление Правительства РФ №95 от 20 февраля 2006 года определяет процедуру установления статуса инвалида. Порядок ее присвоения основывается на заключении ВТЭК.
Группы инвалидности устанавливаются исходя из тяжести болезни:
- первая категория определяется на 2 года,
- вторая категория – на 1 год,
- третья категория также на 1 год.
Дети, признанные инвалидами, получают категорию инвалидности на один год, два года или пять лет. В определенных ситуациях она утверждается за ними до достижения ими совершеннолетия.
Может ли такой гражданин отказаться?
Согласно законодательству (Ст.1157 ГК РФ), недееспособный наследник имеет право отказаться от положенного ему имущества.
Внимание! Делать это необходимо только под контролем опекуна и при согласии органов опеки. В остальных случаях отказ будет считаться недействительным.. Видео о том, можно ли отказаться от наследства и как это сделать:
Видео о том, можно ли отказаться от наследства и как это сделать:
Итак, при вступлении в наследство лиц, лишенных дееспособности, существует множество нюансов. Есть определённые правила, по которым такие люди имеют обязательное право на наследуемое имущество, но при желании могут от него отказаться. Всеми правами для распоряжения наследством владеет опекун или родитель несовершеннолетнего. А вот оставлять наследство недееспособный гражданин не может, поскольку не обладает соответствующими правами.
Кто признаётся инвалидом?
На основании 1149 статьи ГК РФ, некоторые граждане вправе получить ½ часть от причитающейся им доли наследства, которая должна была достаться преемнику, если бы завещание не было составлено. Таким образом, претендовать на получение обязательной части наследства могут нетрудоспособные лица:
- состоящие с завещателем в законном браке;
- не достигшие совершеннолетия на момент гибели наследодателя дети;
- находящиеся на иждивении покойного гражданина, получающие от него материальную поддержку;
- являющиеся родителями или усыновителями завещателя;
- достигшие восемнадцатилетнего возраста дети, сохранившие неработоспособное состояние.
Выделяют следующие категории инвалидности:
- 1 группы (назначается на 2 года);
- 2 группы (устанавливается сроком на год);
- 3 группы (назначается на год);
- ребёнок-инвалид (может быть определена на 1 и 2 года, 5 лет или до наступления совершеннолетия).
Чем отличается наследство по закону и завещанию?
Есть два способа перехода прав собственности по наследству: по завещанию или по закону. В соответствии со ст. 62 ГК РФ, наследодатель готовит документы и заверяет у нотариуса, где указывает, кому из родственников или знакомых перейдет его собственность после смерти — этот документ называется завещанием. И если наследодатель не составил никакого завещания, собственность покойного распределяется в соответствии со ст. 63 ГК РФ, — то есть по закону.
В первую очередь во внимание принимается наследство по завещанию, т. к. выполняется воля умершего, и уже во вторую — по закону. Имущество по завещанию могут получить даже дальние родственники, друзья или знакомые, которым бы ничего не досталось, если бы доли распределялись по закону.
| Пример. У покойного Ильи было двое детей от двух браков, его родители умерли. Илья скоропостижно скончался, но оставил завещание. По документу двухкомнатная квартира достается первой супруге, с которой Илья был в разводе, а машина переходит в собственность второму ребенку. Супруге Илья ничего не оставил. Если бы имущество делили по закону о наследовании, квартиру и машину распределили бы между двумя детьми и второй супругой, с которой Илья состоял в браке. А первой жене ничего бы не досталось. |